V nastaveniach firmy overte obchodné meno, adresu, identifikátory, daňové nastavenie a bankový účet. Ak pracujete pre viac firiem, pred každým novým dokladom skontrolujte výber vystavujúcej firmy. Prístup k plateniu predplatného sám osebe nenahrádza prístup k jej faktúram.

Otvorte Nová faktúra a vyberte odberateľa. Vyhľadané údaje porovnajte s objednávkou alebo zmluvou. Názov na faktúre nemá byť osobný e-mail kontaktnej osoby ani vaše vlastné obchodné meno namiesto zákazníka.

Zvoľte vhodný typ dokladu. Doplňte dátumy, menu, splatnosť a položky s množstvom, jednotkou a cenou. Daňový režim a sadzbu určujte podľa konkrétneho plnenia; prednastavenie z predošlej faktúry nemusí byť správne.

Príklad bez daňového výpočtu: dve hodiny dohodnutej služby po 50,00 € predstavujú základ ceny 100,00 €. Kým potvrdíte konečnú sumu, overte zľavy a príslušný daňový režim. Skontrolujte aj údaj pre platobnú referenciu.

Uložte a otvorte náhľad konceptu. Porovnajte obe firmy, číslo, dátumy a sumy so zadaním. Po úprave overte aktuálny výstup, nie staršie stiahnuté PDF. Pri už vystavenom doklade riešte opravu zodpovedajúcim postupom namiesto úpravy lokálnej kópie.

Po vystavení zvoľte dostupný spôsob odoslania a overte výsledok. PEPPOL vyžaduje samostatné pripojenie a kontrolu príjemcu. Stiahnuté PDF ani stav odoslania nie sú bankovým potvrdením úhrady.