V Exportoch vyberte firmu a mesiac. Pred sťahovaním overte, že jednotlivé doklady patria správnej firme a obdobiu a majú priložený čitateľný súbor. Opravte neúplné údaje a prejdite záznamy o chýbajúcich bločkoch.

Rozlišujte skontrolované doklady a doklady na kontrolu. Ak chcete zahrnúť aj podklady čakajúce na kontrolu účtovníkom, použite príslušnú voľbu vedome. Odoslanie nezmení neoverený doklad na schválený. Záznam bez súboru nenahrádza chýbajúcu fotografiu alebo faktúru.

Podľa potreby vyberte PDF, UBL/XML a ostatné prílohy a stiahnite mesačný ZIP. Pri prvom použití ho otvorte a skontrolujte obsah na niekoľkých dokladoch. Nezamieňajte ľubovoľné XML s formátom, ktorý dokáže importovať konkrétny účtovný program.

Ak používate účtovný konektor, najprv nastavte cieľový program a overte výstup v jeho testovacej firme. Dostupné súbory a ich použiteľnosť závisia od dokladov a nastavenia. Samotné stiahnutie ZIP-u ešte neznamená, že ho účtovník dostal alebo spracoval.

Na odoslanie vybraných dokladov zvoľte uložený účtovný kontakt a skontrolujte výber. Na zaznamenanie odovzdania mimo OnlineOffice použite samostatnú akciu až vtedy, keď ste podklady skutočne odovzdali iným spôsobom. Táto akcia nič neodosiela.

Praktický príklad: januárový ZIP ste poslali cez dohodnutý bezpečný kanál. Až následne zaznamenajte externé odovzdanie a overte históriu. O otvorených otázkach, napríklad chýbajúcom bločku alebo nejasnej platbe, informujte účtovníka osobitne; ukončenie odovzdania neodstraňuje tieto otázky.