Začíname
Vyberte správny spôsob nasadenia OnlineOffice
Praktický onboarding podľa typu firmy: čo zapnúť ako prvé, ako pripraviť faktúry, doklady a mesačné podklady pre účtovníka.
Nie každý tím potrebuje rovnaký štart
OnlineOffice má fungovať ako pracovisko pre mesačné podklady, nie ako jednorazový generátor. Preto je najlepšie začať podľa toho, či riešite fakturáciu, prijaté doklady, bankové pohyby, mzdy alebo jazdy.
Rýchly výber podľa scenára
Každá cesta obsahuje odporúčaný plán, prvé kroky a dôkazové body, ktoré majú byť pripravené pred interným alebo klientskym nasadením.
SZČO a freelancer
Rýchla fakturácia s QR platbou
Začnite firemným profilom, číslovaním faktúr a PDF výstupom s QR platbou. Verejné PDF nástroje ostávajú dostupné aj mimo pracoviska.
Odporúčaný plán
Free na testovanie, potom Generátor faktúr alebo Standard
Vhodné pre
- jedna firma
- nižší objem faktúr
- rýchle PDF výstupy
Moduly
- Fakturácia
- QR platby
- PDF nástroje
- Online archív
Prvé kroky
- 1. Vytvorte firemný profil
- 2. Vystavte prvú testovaciu faktúru
- 3. Skontrolujte PDF, QR platbu a splatnosť
Čo má byť pripravené
- vyplnené IČO/DIČ alebo IČ DPH
- IBAN pre QR platby
- nastavený číselný rad faktúr
Malá alebo stredná firma
Prevádzka faktúr, dokumentov a jázd
Spojte fakturáciu, klientsky adresár, dokumentové výstupy a knihu jázd. Vhodné pre firmy, ktoré potrebujú opakovateľné procesy a exporty.
Vhodné pre
- viac používateľov
- mesačné reporty
- vozidlá a výdavky
Moduly
- Fakturácia
- Kniha jázd
- Šablóny
- Reporty
Prvé kroky
- 1. Doplňte firemné údaje a logo
- 2. Pridajte vozidlá a vodičov
- 3. Nastavte mesačné reporty
Čo má byť pripravené
- aktívne firemné profily
- vozidlá a vodiči
- mesačné PDF/XLSX exporty
Účtovná firma
Klienti a mesačné podklady
Organizujte klientov, vystavené faktúry, prijaté doklady, bločky, bankové dôkazy a mesačné ZIP balíky bez naháňania e-mailov.
Odporúčaný plán
Standard alebo Účtovník / agentúra
Vhodné pre
- viac klientov
- mesačné podklady
- exporty pre účtovníctvo
Moduly
- Mesačný balík
- Prijaté doklady
- Bankové párovanie
- Archív
Prvé kroky
- 1. Pridajte klienta alebo firmu
- 2. Nahrajte prvé doklady
- 3. Stiahnite mesačný balík
Čo má byť pripravené
- vlastník pracoviska
- zoznam klientov
- export podkladov za klienta alebo obdobie
Mzdová alebo personálna firma
Dochádzka, opravy a mesačné výkazy
Začnite evidenciou osôb, pracovnými rozvrhmi, dochádzkou a schvaľovaním výkazov. Smart Presence ostáva nastavený ako privacy-first udalosť vstupu a výstupu.
Odporúčaný plán
Tímové pracovisko / Android workflow
Vhodné pre
- zamestnanci
- mesačné výkazy
- mzdové podklady
Moduly
- Dochádzka
- Timesheets
- Smart Presence
- Opravy dochádzky
Prvé kroky
- 1. Pridajte zamestnancov
- 2. Nastavte pracoviská a rozvrhy
- 3. Overte schvaľovanie výkazov
Čo má byť pripravené
- pracovné rozvrhy
- schvaľovateľ výkazov
- retenčné pravidlá pre GPS udalosti
Regulovaná firma
Archív, dôkazy a retencia dokladov
Pripravte pravidlá uchovávania, ZIP archív, obnovu súborov a jasný prehľad, ktoré účtovné doklady majú zostať dohľadateľné.
Odporúčaný plán
Standard alebo individuálne nastavenie
Vhodné pre
- dlhodobý archív
- účtovné doklady
- manažérsky dohľad
Moduly
- Archív
- Dokladové balíky
- Retencia
- Obnova
Prvé kroky
- 1. Dohodnite retenčné pravidlá
- 2. Overte mesačný ZIP
- 3. Skontrolujte obnovu zo zálohy
Čo má byť pripravené
- retenčné pravidlá
- mesačné balíky
- overené zálohy a obnova
Potrebujete kombinovaný scenár?
Účtovná firma môže začať mesačnými balíkmi, faktúrami a dokladmi, potom podľa klientov pridať knihu jázd, dochádzku alebo Android workflow.
